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Olivia Burton, 23 ans, déménage en Californie avec son petit ami Francis Morales, 24 ans, contre la volonté des membres de leur famille. La mère de Francis, Lillian, est une catholique fervente qui désapprouve la cohabitation de son fils et exprime ses sentiments sous la forme de cartes postales violentes à thème religieux. Malgré leurs objections, les jeunes amoureux s’installent dans leur nouvelle vie passionnante ensemble. Cependant, leur bonheur est interrompu après qu’un accident a laissé Francis physiquement et mentalement blessé. Il souffre bientôt de terreurs nocturnes – chuchotant dans son sommeil à une silhouette invisible et se promenant en somnambule dans des coins étranges de la maison. Ces épisodes effraient Olivia et suggèrent également que Francis lui cache quelque chose. Son enquête mène à une découverte terrifiante et tordue ; le fantôme du jeune ministre de l’enfance de Francis les hante – irrité par leur coexistence et venant les punir pour leurs péchés.
